События происходят в середине XIX века в Японии в период упадка сегуната. Страна переживает политическую нестабильность и экономические трудности. Главный герой Нио, оставшийся сиротой в раннем возрасте, научился выживать в сложных условиях. Несмотря на частые столкновения с

Существо по имени Хаппиан, напоминающее кальмара, покидает родную планету с целью распространения счастья во Вселенной. После продолжительного путешествия оно прибывает на Землю, где сталкивается с преследованием со стороны местных жителей. Существо находит девочка по имени