Волчьи дети Амэ и Юки

Одинокая мать с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, рассчитывая на более спокойные условия для воспитания. Старшая дочь Юки положительно воспринимает перемены, в то время как младший сын Амэ проявляет меньшую активность. Для проживания в сельской местности требуется ведение собственного хозяйства, что мать организует после приобретения дома. Дети продолжают посещать школу, несмотря на значительное расстояние.

По мере взросления у детей начинают проявляться волчьи черты, унаследованные от отца. Выясняется, что глава семьи был оборотнем, способным принимать волчий облик. Эта особенность сохранялась в тайне от окружающих, за исключением ближайших родственников. В определенный момент отец не возвращается домой после очередного превращения.

В ходе поисков мать обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое впоследствии утилизируют коммунальные службы. Данное событие подтверждает гибель отца семейства. Оставшись без кормильца, женщина вынуждена самостоятельно обеспечивать двух детей, столкнувшись с дополнительными материальными трудностями.