Музыкальная школа звёзд 2

Странствующий ниндзя Дзюбэй становится участником конфликта между двумя враждующими кланами. Он принимает решение защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на базу одного из кланов. Кагэро находится под угрозой со стороны демонов, желающих её убить, поскольку она расследует дело о распространении заразной болезни.

Дзюбэй и Кагэро продолжают совместное путешествие, в ходе которого между ними формируются межличностные связи. Их преследуют демоны и наёмники, а правительственный агент, скрывающийся под видом монаха, нанимает их для выполнения заданий. Дополнительной сложностью является физиологическая особенность Кагэро - её тело насыщено ядом, что делает любой физический контакт опасным для жизни.

Персонажи принимают решение сосредоточиться на выполнении поставленных задач, отложив развитие личных отношений. Однако их взаимодействие продолжает усложняться из-за сочетания профессиональных обязательств и возникающих эмоциональных привязанностей в условиях постоянной внешней угрозы.