Сёстры-принцессы

События происходят в средневековом Китае, где приближается срок освобождения могущественного демона. Возвращение Черного дракона создает угрозу для человечества, однако правитель небесного мира Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат Хун Сюань нарушил запрет и спустился в мир людей, чтобы защитить свою семью, но был предан и убит. Сына Хун Сюаня спас второй брат Цинь Сюн, забрав мальчика в небесный мир.

Чунь Мин воспитал племянника Хун Цзюня, привив ему ненависть к людям. Цинь Сюн, существующий в облике птицы Рух, отправляет юношу обратно в человеческий мир, несмотря на его нежелание покидать родные места. Цзюнь получает три конкретных задания: найти предателя, ответственного за смерть отца; вступить в Общество изгнания демонов и выполнять их указания; отыскать наследника династии Чень для передачи магического талисмана Свет Сердца.

Согласившись выполнить все поручения, Хун Цзюнь спускается в мир людей. Его миссия включает как личные цели - месть за отца, так и обязанности перед небесным миром. Успех выполнения заданий определит не только его возвращение домой, но и возможное противостояние с пробуждающимся демоном, угрожающим человечеству.