Беспокойные сердца

В прошлом демоны представляли угрозу для человечества, пока герой Момотаро не выступил против них. Хотя он не смог полностью уничтожить демонов, его потомки продолжили эту борьбу, передавая свои способности через поколения. Демоны адаптировались к ситуации, начав скрываться среди людей под человеческой личиной. Обычный юноша Сики Итиносэ неожиданно оказывается вовлечён в этот конфликт, когда представитель корпорации раскрывает его демоническое происхождение.

Выясняется, что приёмный отец Сики ранее работал в этой корпорации, но покинул её, чтобы защитить мальчика. При попытке спасти Сики от бывших коллег приёмный отец погибает. После этой потери Сики принимает решение поступить в академию «Ракшаса» — учебное заведение для молодых демонов, где они готовятся к противостоянию с корпорацией.

В академии собираются демоны с различными судьбами и взглядами на конфликт. Между учениками возникают разногласия, у каждого имеются собственные скрытые мотивы. Сики предстоит освоиться в новом окружении, принять своё демоническое наследие и определить свою позицию в этом противостоянии, будучи потомком как демонов, так и их противника Момотаро.