В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе и посещает местную школу. Его повседневная жизнь включает общение со сверстниками и исследование заброшенных строительных объектов. Во время прогулки с Мамеми, ранее состоявшей в отношениях с его братом, Наоте замечает проезжающий мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки.

Управляющая мотороллером девушка по имени Харуко Харухара, имеющая при себе электрическую гитару синего цвета, совершает наезд на Наоте. После столкновения подросток получает тяжелые травмы. Харуко проводит медицинские процедуры, чтобы стабилизировать его состояние. Когда Наоте приходит в сознание, он обнаруживает, что девушка начинает его преследовать.

Наоте сохраняет воспоминания о ударе гитарой по голове, который вызвал не только физическую боль, но и серию необычных событий. Эти происшествия постепенно трансформируют его привычную жизнь, внося в нее элементы фантастики и изменяя повседневную реальность.