Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке, когда общество характеризуется распространением суеверий и религиозных преследований. Люди, придерживающиеся иных верований или взглядов, подвергаются систематическому давлению со стороны церковных властей. Под прицелом инквизиции оказываются практикующие магию, знахари, а также представители нечеловеческих рас, вынужденные скрываться от преследований.

Главный герой принадлежит к гибридной расе полулюдей-полузверей и скрывается от церковных солдат. В ходе бегства он встречает ведьму по имени Зеро, которая отличается от типичных представителей своего рода. Она сообщает ему о необходимости найти древнюю книгу, представляющую потенциальную угрозу при попадании в чужие руки.

Зеро предлагает главному герою сотрудничество в поисках артефакта, аргументируя это тем, что самостоятельное выполнение задачи представляет сложность. В качестве условия помощи она обещает восстановить его человеческий облик в случае успешного завершения миссии по нахождению пропавшей книги.