Старшеклассник Энма Юукен оказывается в Колледже Ночных Воронов - магическом учебном заведении, расположенном в параллельном мире. Его присутствие вызывает вопросы у администрации колледжа, но возможности вернуться в родной мир не существует. Несмотря на отсутствие принуждения к обучению, Энма не находит способа покинуть это место и принимает решение остаться.
Энма начинает изучать магию и устанавливает контакты с другими студентами колледжа. Особенностью этих студентов является их сходство с персонажами-злодеями из мультфильмов Диснея - как во внешности, так и в характерах и способностях. Каждый из них обладает скрытыми мотивами и личными целями, что делает взаимодействие с ними сложным.
Главной задачей Энмы становится поиск союзников среди студентов и преподавателей, а также сбор информации о природе этого мира. Он пытается установить причину своей связи с магическим колледжем и найти способ возвращения домой. Каждое новое открытие приносит дополнительные вопросы о правилах существования в этом мире.
