Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно магическим традициям, ей необходимо выбрать фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выбор Нико осложняется тем, что Морихито оказывается гигантским существом, что создает практические трудности для обеих сторон. После первоначальных колебаний Морихито соглашается стать фамильяром, поскольку отказ грозит ему магическим проклятием. Согласно условиям договора, в случае отказа он должен превратиться в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнется с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять роль фамильяра и помочь Нико подготовиться к предстоящим испытаниям.