Парень из эпохи Бакумацу

В Токио происходит серия убийств, при расследовании которых не обнаруживается существенных улик. Существует предположение, что преступления совершают гули - существа, питающиеся человеческой плотью, однако их внешний вид и способы маскировки остаются неизвестными. Студент Кэн Канэки и его друг Хидэёши Нагачика обсуждают теорию, что гули могут скрываться под видом обычных людей.

Кэн регулярно посещает кафе, где предпочитает проводить время за чтением книг. Во время одного из визитов он обращает внимание на девушку, читающую произведение того же автора. Их знакомство заканчивается тем, что Кэн узнаёт её истинную природу - девушка оказывается гулем. В результате столкновения он получает тяжёлые травмы и попадает в больницу.

После экстренной медицинской операции, в ходе которой Кэн получает органы гуля, он оказывается в промежуточном состоянии между человеком и гулем. Эта трансформация ставит перед ним необходимость определить свою новую идентичность и выбрать дальнейший путь существования в мире, где происходит постоянное противостояние между людьми и гулями.