Действие происходит в мире, где эльфийское и человеческое королевства поддерживают мирные отношения. Спустя два года после победы над Черным драконом, главные участники тех событий - Ламберт и Лийя - вернулись к обычной жизни в своих мирах. Ламберт получает приглашение на