После пробуждения от длительного сна Чжоу Мингрюй обнаруживает себя в альтернативной версии викторианской эпохи. Он принимает имя Клейн Моретти и становится жителем мира, где механические изобретения и огнестрельное оружие сосуществуют с магическими элементами. В этой реальности

Существо по имени Хаппиан, напоминающее кальмара, покидает родную планету с целью распространения счастья во Вселенной. После продолжительного путешествия оно прибывает на Землю, где сталкивается с преследованием со стороны местных жителей. Существо находит девочка по имени

Тото обладает способностями, но его скромность и стеснительность препятствуют поиску команды для участия в приключениях. Он остается в родном городе, не подозревая о предстоящих изменениях. Тото получает приглашение от трех девушек — Сиэль, Анемоны и Гор, которые производят

Алисия с детства стремилась стать героем и была выбрана королем в число тринадцати избранных для выполнения миссии. Герои получили легендарный меч, переданный через поколения, и отправились в путешествие, чтобы противостоять угрозам. Их целью было свержение Короля Демонов