Цинь Чен является мастером боевых искусств, достигшим высокого уровня мастерства. Он модернизировал свой боевой стиль, сделав его более эффективным, и получил в распоряжение оружие со специфическими свойствами. Эти факторы обеспечили ему репутацию одного из сильнейших бойцов.

Вселенная разделена на две противоборствующие части. Внешний мир населен демонами и монстрами, представляющими угрозу для других существ. Внутренний мир состоит из трех царств: богов, вечности и смертных. Оба мира постоянно расширяются за счет появления новых территорий, что

Королевство Дасюй переживает упадок после ухода богов, что привело к распространению демонических существ и разрушению. В изолированной деревне, населенной преимущественно пожилыми людьми, проживает мальчик Цинь Му. Девять старейшин обеспечивают его воспитание и защиту.

Сатоши Ябэ окончил педагогический университет и получил работу учителя в школе. Он ожидал, что преподавание любимого предмета будет соответствовать его представлениям о работе с детьми. Однако реальная ситуация в учебном заведении отличалась от его ожиданий. Ученики

Суруги Камбару является ученицей старшей школы и капитаном школьной баскетбольной команды. Её ближайшими друзьями с детства остаются Хитаги и Коёми Арараги. В течение длительного времени Суруги испытывает романтические чувства к Хитаги, но не решается в них признаться. Из-за

Такума — старшеклассник с необъяснимой слепотой, причины которой не установлены медицинскими обследованиями. Для улучшения состояния здоровья его направляют в небольшую деревню, где он будет жить у дяди. В этом уединенном месте он знакомится с тремя местными жительницами: Хаями

Шен Ла, следователь из отдела "Бюро опросов", получает тяжелые ранения во время выполнения задания. Находясь на грани смерти, он получает от директора Ву Ренди древнее наследие в виде мистического семени. После выхода из комы Шен Ла знакомится с Гуанжэнем, старшим

Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие врожденных способностей к волшебству. Его упорство и трудолюбие вызывают у окружающих смешанные реакции, но он продолжает верить в свою цель стать великим колдуном. После

Юмиелла регулярно проводит время в виртуальной игре "Мир Волшебства и мечей", где хорошо знает сюжет и механику. После неожиданного события она оказывается внутри игрового мира в теле своего персонажа. Её персонаж имеет девяносятый уровень развития и принадлежит к