В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение между "Реальным Лондоном", где обычные люди не видят драконов, и "Иным Лондоном", скрытым от человеческого

Пятнадцатилетний Нэку Сакураба обнаруживает себя в незнакомом районе города, где люди проходят сквозь него. Он не помнит обстоятельств попадания в это место и держит телефон с сообщениями от "жнецов", где указано отсутствие права на ошибку. На руке появляются цифры,

Шиничи Тиаки занимает должность главного дирижера восстановленного оркестра Ру-Марле, что способствует росту его известности в музыкальной среде. В это же время Мегуми Нода, известная как Нодамэ, продолжает обучение в Парижской консерватории, развивая карьеру пианистки. Между

Второй сезон развивает события в мире, где большая часть населения была уничтожена неизвестным вирусом. Оставшиеся в живых люди, преимущественно дети, находятся под контролем вампиров. Эти существа установили власть над городами и распределили детей по специальным учреждениям