Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический Лорд Леонис принимает решение отложить нападение на человечество для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погружает себя в магический сон продолжительностью тысячу лет. По завершении этого периода, при пробуждении, Леонис обнаруживает себя в теле десятилетнего мальчика, сохранив сознание взрослого демона. Одновременно с изменением физической формы он лишается своих магических способностей.

В этом состоянии Леониса находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Обнаружив ребенка без сопровождения, она принимает решение взять его под свою опеку. Лизелия помогает Леонису покинуть место его заточения, после чего он сталкивается с радикальными изменениями в мире людей за прошедшее тысячелетие.

Современное человеческое общество характеризуется развитой городской инфраструктурой, технологическим прогрессом и незнакомыми демону изобретениями. Лизелия берёт на себя задачу познакомить Леониса с особенностями нового мира и помочь ему адаптироваться к изменившимся условиям существования.