Урасиман: Полиция будущего

Подводные жители длительное время обитают в океанских глубинах, им запрещено подниматься на поверхность. Нарушители этого правила вынуждены оставаться среди людей, что считается нежелательным исходом для морных обитателей. Хикари и Манака являются учениками подводной школы, их обычная жизнь меняется после объявления о закрытии учебного заведения. По необходимости они переселяются на сушу, где должны продолжить обучение вместе с другими морскими жителями.

Чисаки и Канамэ уже адаптировались к жизни на поверхности. В первый школьный день Хикари демонстрирует вызывающее поведение, что вызывает негативную реакцию одноклассников. После занятий Манака с другом посещают колдуна для передачи подарка, но девушка случайно провоцирует его гнев. В результате на её колене появляется рыбья голова как следствие наложенного проклятия, что становится причиной насмешек окружающих.

Расстроенная Манака попадает в опасную ситуацию, из которой её спасает молодой человек по имени Цумуго. Он проявляет к ней симпатию с момента их встречи. Эта ситуация создаёт предпосылки для развития отношений между персонажами, где Хикари оказывается вовлечён в сложившуюся динамику.