Эйдзи

Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время опоздания в школу она встречает Цунаги - зверочеловека, переведенного в ее учебное заведение по программе интеграции видов. Эта встреча становится для Мари неожиданностью, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, обладающим заметными физическими отличиями от обычных людей.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она наблюдает его поведение в различных ситуациях и отмечает такие качества как доброта и искренность. Взаимодействие между ними постепенно развивается, Мари начинает проводить с ним больше времени, несмотря на его необычную внешность и особенности, характерные для зверолюдей.

Отношения между Мари и Цунаги встречают сопротивление со стороны одноклассников. Неодобрение перерастает в открытую агрессию, когда группа учащихся запирает их в складском помещении. В этой ситуации Цунаги защищает Мари, а его слова о ее запахе становятся моментом, который меняет характер их взаимоотношений.