Ку из далёкого океана

В королевстве установился мир после многолетнего конфликта с расой драконов. Маги уничтожили драконов, которые ранее нападали на человеческие поселения. Общество начало восстанавливаться, а маги, участвовавшие в войне, получили признание. Многие жители королевства стремятся стать магами, чтобы продолжать защищать людей.

Для подготовки новых магов создана Башня Клыка, где проходят обучение Азалия и Орфен. Азалия демонстрирует способности к магии и пользуется уважением среди других учеников. Орфен является её близким другом и товарищем по обучению. Они вместе осваивают магические искусства в башне.

Ситуация изменилась, когда Азалия оказалась под действием проклятия, превратившего её в дракона. Орфену предстоит самостоятельно исследовать природу этого проклятия и найти способ его снять. Ему приходится действовать без поддержки других магов или наставников.