Совершенно новый зверь

В обществе установилось вынужденное сосуществование людей и зверолюдей. Правительство предприняло меры по регулированию напряженности между группами, создав для зверолюдей отдельный район под названием Анима-сити. Спустя десять лет после переселения конфликты между людьми и зверолюдьми продолжились. Митиру Кагэмори, знавшая о существовании этого района, впервые столкнулась с его реальностью, когда в ее организме начались физиологические изменения.

В результате метаморфоз Митиру превратилась в тануки - гибрида человека и животного. Это вынудило ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити. Однако местные жители встретили новую переселенку с недоверием и враждебностью. Сиро Огами, зверолюд с волчьими чертами, обладающий повышенными рефлексами и обостренным чутьем, вмешался в ситуацию и предоставил Митиру защиту.

Сиро с детства испытывал сложности во взаимоотношениях с людьми, но с Митиру у него установились доверительные отношения. Героиня приобрела группу сторонников, готовых помочь ей выяснить причину неожиданного превращения. Сиро взял на себя задачу защиты Митиру от многочисленных опасностей, присутствующих в новом месте ее проживания.