Безоблачное завтра

Подводные жители длительное время обитают в океанских глубинах, им запрещено подниматься на поверхность. Нарушители этого правила вынуждены оставаться среди людей, что считается нежелательным исходом для морных обитателей. Хикари и Манака являются учениками подводной школы, чья учеба прерывается после объявления о закрытии учебного заведения. По условиям нового порядка обучения, они переселяются на сушу вместе с другими учениками.

На земле Хикари и Манака присоединяются к уже адаптировавшимся к новой среде Чисаки и Канамэ. В первый школьный день Хикари демонстрирует вызывающее поведение, вызывая негативную реакцию одноклассников. После занятий Манака посещает колдуна для вручения подарка, но во время визита нарушает правила общения с ним. В результате на ее колене появляется рыбья голова как следствие наложенного проклятия.

Из-за изменений во внешности Манака становится объектом насмешек и в расстроенном состоянии почти попадает в опасную ситуацию. Ее спасает молодой человек по имени Цумуго, который проявляет к ней симпатию. Это создает предпосылки для развития отношений между персонажами, где Хикари оказывается в ситуации возможного соперничества.